En los últimos años, el concepto de nearshoring se ha convertido en uno de los temas más discutidos dentro del entorno económico de México. Las expectativas son elevadas: reconectar con las cadenas de valor de Estados Unidos, atraer inversión extranjera directa, detonar el desarrollo regional e incluso redefinir el rol del país en la manufactura global.
Pero ¿qué tanto de esta narrativa es una promesa realizable y qué tanto es una sobrevaloración estratégica?
Para entender a profundidad se conversó con tres especialistas en este fenómeno:
Paola Navarro, socia de Comercio Exterior en Deloitte, una de las firmas líderes a nivel mundial en consultoría fiscal y de negocios. Su análisis, desde una perspectiva técnica y regional en Baja California, apunta a un enfoque mucho más realista del nearshoring, particularmente en el contexto del noroeste del país.
Adriana Eguía, Directora Regional en Vesta, una destacada empresa especializada en bienes raíces industriales, enfocada en el desarrollo, construcción y gestión de parques industriales de clase mundial. Es Presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana (Deitac), donde impulsa iniciativas clave para fortalecer la competitividad regional. Con una trayectoria consolidada en la promoción de inversiones y el crecimiento del sector industrial, se ha posicionado como una voz clave en temas como el nearshoring y el desarrollo estratégico del norte de México.
Luis Núñez Noriega, economista con doctorado y maestría en Desarrollo Económico por la Universidad de Arizona, cuenta con más de dos décadas de experiencia como investigador en un centro de investigación de alto prestigio dentro del sistema CONACYT. Miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, ha dedicado gran parte de su carrera al análisis profundo de temas económicos, con un enfoque reciente en el fenómeno del nearshoring. Es autor de 15 libros sobre economía, entre los que destacan tres títulos clave que abordan la relocalización de empresas, la inteligencia artificial aplicada a cadenas de suministro y la economía minera como base de la tecnología moderna, todos ellos vinculados al potencial económico del nearshoring en México.
Lo primero que hay que definir es el concepto. Para la presidenta de Deitac, Adriana Eguía, el concepto de nearshoring implica acercar la manufactura y la proveeduría a las operaciones ancla o “motherships”. Durante las décadas pasadas, muchas de estas actividades se desplazaron a Asia, especialmente China, como una estrategia para reducir costos. Sin embargo, la realidad logística y económica global ha cambiado.
“Hoy, la eficiencia ya no se mide solo en precios bajos. Factores como los tiempos de entrega, la volatilidad de las cadenas de suministro, los costos de almacenaje y la resiliencia operativa han obligado a las empresas a reconsiderar sus estrategias. Y ahí es donde el nearshoring cobra vida: regresar la producción más cerca de casa”, explica.
Para el economista, Luis Núñez Noriega, la pandemia de COVID-19 fue un parteaguas en la forma en que el mundo entendió sus cadenas de suministro. El caso más emblemático: los semiconductores. Ese pequeño microprocesador, esencial en todo dispositivo moderno, desde smartphones hasta aviones, se convirtió en el símbolo de una vulnerabilidad global. Y fue entonces que surgió el nearshoring, no solo como estrategia económica, sino como política de seguridad nacional para Estados Unidos.
“Durante décadas, las empresas estadounidenses adoptaron el offshoring, trasladando sus plantas a Asia para aprovechar los bajos costos. Pero la pandemia demostró el riesgo de depender de proveedores tan lejanos. El punto crítico llegó cuando se frenó la distribución de semiconductores, afectando industrias completas: automotriz, electrónica, electrodomésticos y aeronáutica. Estados Unidos, que controlaba el mercado pero no la producción, reaccionó. La administración de Joe Biden respondió con una estrategia clara: relocalizar la manufactura crítica, especialmente la de semiconductores”, explica.
Así nació el CHIPS and Science Act, aprobado en 2022, que destinó 52 mil millones de dólares para impulsar la producción de chips en territorio estadounidense, además de otros 220 mil millones en estímulos para industrias tecnológicas asociadas.
NEARSHORING EN MÉXICO: EL MITO DE LA SOLUCIÓN INMEDIATA
Entre las principales realidades que sustentan el auge del nearshoring en México, destacan tres factores clave. En primer lugar, su cercanía geográfica con Estados Unidos que permite reducir tiempos logísticos y costos de transporte. En segundo lugar, la extensa red de tratados comerciales —especialmente el T-MEC—. Finalmente, la mano de obra calificada y competitiva representa otro diferenciador importante, especialmente en regiones del norte y noroeste, donde existe una amplia experiencia en manufactura avanzada.
Sin embargo, los mitos persisten. Paola Navarro comienza con una aclaración contundente: “El nearshoring no es una solución mágica ni automática. Existen beneficios tangibles, sí, pero también se han construido mitos en torno a su impacto”.
Uno de ellos es la creencia de que los beneficios del nearshoring son automáticos. “Las empresas deben hacer un análisis profundo antes de migrar operaciones. Temas como la seguridad, estabilidad regulatoria e infraestructura son determinantes”, puntualiza Paola Navarro.
Además, desmitifica la idea de que toda la economía nacional se beneficiará por igual: las regiones con mejor infraestructura y acceso logístico son las que concentrarán las oportunidades.
ESTADOS UNIDOS QUIERE REDUCIR SU DEPENDENCIA ASIÁTICA Y MÉXICO ES SOCIO ESTRATÉGICO
El economista con residencia en Sonora, retoma el caso de los microships y observa que Estados Unidos no puede hacerlo todo solo. La parte más avanzada de la producción se queda en Estados Unidos, pero los procesos complementarios (ensamblaje, prueba y empaque) requieren mano de obra especializada y abundante. Ahí es donde entra México.
“Ya se han comenzado a instalar empresas clave como Foxconn (proveedora de TSMC) en Jalisco. Las plantas de Intel y TSMC en Arizona aún están en fase de pruebas, por lo que el verdadero flujo de proveedoras apenas comienza. Por ejemplo, Intel cuenta con más de 16,000 empresas proveedoras a nivel mundial. Intel ya invierte más de 100,000 millones de dólares adicionales en Arizona, y TSMC ha anunciado que su planta podría superar los 42,000 millones. Se estima que las inversiones combinadas de estas compañías lleguen a los 500,000 millones de dólares en los próximos cinco años”, cuenta.
Otro ejemplo de nearshoring aterrizado en Tijuana es Living Spaces, una empresa estadounidense de muebles que, tras cerrar sus operaciones en Vietnam y China, consolidó su manufactura en Tijuana y Monterrey. Pasaron de 200 mil a casi un millón de pies cuadrados operativos en México en apenas dos años.
El PRINCIPAL ACTIVO DE BC: EL TALENTO INDUSTRIAL
Bajo ese tenor, Adriana Eguía explica que Baja California cuenta con un capital humano forjado en décadas de experiencia industrial.“Nuestra gente ha estado desde el inicio del desarrollo electrónico en México: desde ensamblar las primeras televisiones japonesas hasta operar líneas de producción de pantallas transparentes y productos inteligentes de última generación. Este talento no se forma en un año ni en una universidad, es la acumulación de conocimientos técnicos, prácticas de mejora continua y transferencias tecnológicas reales, muchas veces en colaboración con plantas estadounidenses”, complementa.
Recientemente, en una conversación con el secretario de Economía de Oaxaca en París, le quedó clara la diferencia. Mientras en algunas regiones del país apenas están iniciando su camino hacia la industrialización avanzada, en Baja California hay décadas de ventaja acumulada. “Y eso no se improvisa”.
SONORA: ¿EL PRÓXIMO GRAN JUGADOR?
En lo que respecta Sonora, su fortaleza radica como un destino estratégico para el nearshoring por su ubicación fronteriza con Arizona, su sólida base de ingenierías reconocidas y su talento joven en áreas técnicas. Además, sus inversiones en energías renovables, como plantas fotovoltaicas, atraen especialmente a empresas de semiconductores que buscan cadenas productivas sostenibles.
“Aparte de jóvenes ingenieros y técnicos superiores de buen nivel tenemos algo que les interesa mucho a las empresas de semiconductores es que tenemos plantas fotovoltaicas en diferentes lugares del estado. Eso es canto para los oídos de las empresas”, dice Núñez Noriega.
Si bien Jalisco lleva la delantera, Sonora tiene una posición estratégica única: colinda con Arizona y cuenta con una base educativa robusta en áreas de ingeniería. Instituciones como el ITH (Instituto Tecnológico de Hermosillo) están formando el talento técnico necesario.
Uno de los grandes activos de Sonora es su capacidad en energías renovables. El estado produce actualmente 9 GW de energía, con un excedente de 3.5 GW. Sin embargo, ese excedente no ha sido completamente aprovechado por falta de infraestructura para distribuirlo eficientemente, especialmente en zonas urbanas como Hermosillo. Con una correcta conexión a las redes de alta tensión, Sonora podría volverse muy atractivo para industrias intensivas en energía como las de Big Data y semiconductores.Zonas como Ciudad Obregón, con acceso abundante al agua, también podrían posicionarse como polos de atracción, especialmente si se combinan con energías limpias.
INDICADORES A SEGUIR: CÓMO SABREMOS QUE EL NEARSHORING SÍ LLEGÓ PARA QUEDARSE
La socia de Deloitte identifica cinco indicadores clave que determinarán si el nearshoring se consolida, o se desvanece, en los próximos tres años: la inversión extranjera directa en manufactura avanzada; el crecimiento sostenido de las exportaciones hacia Estados Unidos y Canadá; el aumento en el número de empresas que operan bajo el régimen IMMEX; la generación de empleo formal en sectores estratégicos; y la mejora en la infraestructura regional y en la eficiencia de los cruces fronterizos.
“Si estos indicadores avanzan en la dirección correcta, México, y en particular el Noroeste, podrá dejar de ver al nearshoring como una promesa lejana y empezar a vivirlo como una realidad tangible”, afirma.
Por su parte, la directora regional de Vesta señala que los próximos dos o tres años serán decisivos para medir el impacto real del nearshoring en el noroeste del país. A su juicio, hay tres métricas fundamentales: la superficie absorbida anualmente en parques industriales; la procedencia de las inversiones, ya sea de Estados Unidos, Europa o Asia, y su alineación con sectores estratégicos como la electrónica y la industria automotriz; y el volumen de exportaciones industriales generadas en la región.
“Si observamos un crecimiento claro en estas cifras y vemos que industrias clave como semiconductores, movilidad eléctrica y manufactura avanzada se instalan aquí, sabremos que vamos en la dirección correcta”, concluye.
Sonora
- Proyectos e inversión:
o De septiembre de 2021 a diciembre de 2024, se registraron 87 anuncios de inversión extranjera relacionados con nearshoring, por un total proyectado de $17,404 millones de dólares y la creación estimada de 38,600 nuevos empleos.
o En los tres primeros años de la actual administración se instalaron 73 proyectos internacionales, con una inversión cercana a $17,100 millones de dólares y 37,800 empleos generados. - Sectores y ventajas competitivas:
o Sonora destaca por su ubicación fronteriza estratégica: el 70 % de sus exportaciones en 2023 se dirigieron a EE. UU.
o Abundancia de recursos naturales clave (litio, cobre, grafito) necesarios para industrias de semiconductores y electromovilidad.
o Participación en sectores de alto valor agregado: aeroespacial, automotriz, agroindustrial, dispositivos médicos, eléctrico-electrónico, energético, manufactura, minería, servicios, tecnologías de la información, textil y turismo. - Infraestructura y parques industriales:
o Corredor industrial consolidado Cajeme–Nogales, y polos emergentes como:
▪ Alto Golfo (frontera con California),
▪ Cuatro Sierras (zona minera),
▪ Puerto de Guaymas (clave para logística internacional).
o Desarrollo de parques especializados:
▪ Parque Tecnológico Sonora Soft (Hermosillo),
▪ Ecoparque Industrial y Científico (Hermosillo),
▪ Proyecto de Agroparque Estatal.
o Fortalezas ampliadas por el Plan Sonora de Energías Sostenibles y la modernización de infraestructura (carreteras, puerto, ferrocarril).
Sinaloa
- Proyectos e inversión:
o Al tercer trimestre de 2024, Sinaloa acumulaba $1,604.2 millones de dólares de inversión extranjera directa.
o Proyectos estratégicos destacados:
▪ Proman GPO (Topolobampo): planta de fertilizantes, fase 1 con inversión de $1,600 millones de dólares y 650 empleos directos.
▪ DH2 (El Fuerte): planta de hidrógeno verde, inversión de $1,172 millones de dólares.
▪ Atr Sumitomo (Escuinapa): expansión de autopartes con 1,200 nuevos empleos.
▪ CPP (Mazatlán): primera empresa aeroespacial en el estado.
▪ Pacífico Mexinol (Topolobampo): planta verde de metanol, inversión de $2,200 millones de dólares. - Sectores e infraestructura:
o Según el IMCO, Sinaloa ocupa el 9.º lugar nacional en preparación para el nearshoring.
o Impulso a industrias clave: energía limpia (hidrógeno, metanol verde), agroquímicos y autopartes.
o El corredor Topolobampo–Ahome se perfila como nuevo polo industrial, con tres parques industriales planeados para abastecer a GPO y Mexinol.
o En Mazatlán se desarrollan proyectos logísticos y aeroespaciales, incluyendo el parque Tetakawi de manufactura avanzada y un hub de carga aérea junto al aeropuerto internacional.
Baja California
- Durante el primer semestre de 2024, Baja California captó 1,809 millones de dólares en nuevas inversiones extranjeras, un incremento del 18 % respecto al mismo periodo de 2023, siendo uno de los pocos estados fronterizos con crecimiento positivo.
- En el segundo trimestre de 2024, Baja California se posicionó como el segundo estado con mayor IED, con 502.3 millones de dólares, lo que representó el 9.9 % del total nacional, según datos oficiales proporcionados por la Secretaría estatal.
- Baja California figura entre los cinco primeros estados con mayor inversión extranjera en proyectos de nearshoring entre enero de 2023 y enero de 2025, con un total aproximado de $4,068 millones de dólares, ubicándose detrás de Nuevo León y Sonora.
- Según el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía, Baja California representó aproximadamente el 6 % del total nacional de inversión extranjera directa al tercer trimestre de 2024, con un monto acumulado de alrededor de $1,998 millones de dólares.
